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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💘，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👗🧡。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔🍈👚🥑，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化😡🧄🍌🧅👞。

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对于下(xia)阶(jie)段货币政策的主要思(si)路，2025年第二季(ji)度例会(hui)建议加大(da)货币政策调控强度(du)，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和(he)节奏。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👿💛🎒。会议提出💗💟🍎💕，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👅🥥🧡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🧄🍋，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👛🩰。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告😈👞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👞🌽🥔🥥👢。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👅，不构成重组上市💯👚🍌💋🥦。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、公司表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严(yan)格按照相关规定(ding)及监管要求履行信息披露义(yi)务。目(mu)前，公司各(ge)项生产经营活(huo)动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生(sheng)产(chan)经营活动产生重大影响。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投(tou)放(fang)。但考虑(lv)到下半年(nian)增(zeng)长压力加大，不排除(chu)央行继(ji)续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联储(chu)重启降(jiang)息前后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。