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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🍋🤬🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🧡，大盘风格略占优💟。第二🩰💞😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🩰💘👢。第三💟💝🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬👚💛🤍。第四👿👗🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇💕🧄，A股权重板块上涨👢💓，市场风险偏好整体回暖🍎🥿💯👝。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝💛💞。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧄🎒、盈利能力、筹码分布🧅😈、估值、交易🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄😻👿、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属👿、小金属）👡😠🧄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓🎒🥭🤍、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4、需求：2025年1~5月(yue)份純(chún)(chun)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求(qiu)近(jin)三年來(lái)(lai)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)(ya)製重堿剛(gāng)需，另一(yi)方(fang)麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)(gou)意(yi)願(yuàn)的欠缺。下半年光(guang)伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純(chun)堿需求(qiu)仍將(jiāng)受到壓製。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了(le)这样一(yi)次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小(xiao)时前(qian)，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人(ren)们(men)，对于特朗普而言，即(ji)便是预(yu)期之中的事(shi)情也可(ke)能充满变数。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划(hua)通过(guo)发(fa)行股份(fen)及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本(ben)次交易尚(shang)处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定(ding)，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生(sheng)变更。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也(ye)持续呈(cheng)现快(kuai)速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支(zhi)投入预(yu)期(qi)上调，反映北(bei)美等海外市场(chang)AI扩张需求旺(wang)盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。