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机构调研来看，本周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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许廷全：下半年，我(wo)们关(guan)注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具(ju)有上调空间、基(ji)本面突出、受惠(hui)于政策(ce)的行业，包括科技领域(yu)的(de)半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链(lian)，消(xiao)费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关(guan)注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资(zi)产需求持续上升(sheng)的潜在机(ji)会。

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在(zai)关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了(le)对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不(bu)大。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💟👞，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🧄，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👘👘、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👢🩰🍈🥔、化工、有色等资源品板块。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍓🧄🍉💛🤬，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥻；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、李祥英认为，工业硅期货价(jia)格反弹，大概(gai)率会促(cu)使工(gong)业硅生产企业（尤其是(shi)西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货(huo)价格(ge)上行。如(ru)果企业套保量较大(da)或者套保周期较(jiao)长，工业硅期货价(jia)格有可能击穿前期的价格低点。