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1、2025年上半(ban)年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总(zong)体偏空，期货价格总体偏弱运(yun)行。期(qi)货加权指数上半年经历回调至低位后反(fan)弹的表现(xian)。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商(shang)品的影响下，大幅(fu)反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支(zhi)仓至(zhi)8月合(he)约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位(wei)反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力(li)2508合约表现来看，在6月中旬(xun)跌至低位后，超跌(die)反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局(ju)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👜🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动💗；在进一步稳增长政策增量释放前💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👚👘🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊💞🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒🍄👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬🥿、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿，7月中报业绩期😻💝🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底🍓💓，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家👗，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。