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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥕😻🥭，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩲💟、军工💛、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩲，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥝🥑🍍🥕🥥。此外🥬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🎒🤬🥔。

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中(zhong)证500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营(ying)业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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作为(wei)联合国第八任(ren)秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十(shi)年中的政治动荡、经(jing)济危机，也见证了全球对气候(hou)危机逐(zhu)步凝聚的共识与迈出的关键一(yi)步。然而(er)十年后的现实令人警醒。2024年成为人类(lei)有(you)记录以(yi)来最热年份，全球各(ge)地经历了各种(zhong)极(ji)端(duan)天气带来(lai)的灾害(hai)。

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1、去年924之前💖🤬，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🌽👚，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👝，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🧄，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨😻，交易的是总量政策🥑💘；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👜；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥥🌽💯，更多是行业催化和流动性抱团。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半(ban)導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。