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2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条(tiao)交(jiao)易线(xian)索，其一(yi)， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性(xing)转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新(xin)演绎东升西落。其二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率(lv)下调，国有大行通过(guo)同(tong)业存(cun)单补充资本金的(de)压力提升，货币政策至少不紧，微观流动(dong)性边际利(li)于股(gu)市。