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付倍佳：上半(ban)年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股(gu)PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱(ruo)美(mei)元(yuan)回摆，难(nan)言泡沫化。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🍍🍒👚，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法😡🎒👠👡，严重冲击多边贸易体制🍄🩳🥾，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍊💛，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🥝。

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1、从目前基本面的趋势来看💋🧅🍅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩰💞😡👚、新经济领域热点频出🍓，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💘🥦。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🎒🍉🍇💞，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍋💓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🥿，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效🍋🍆；房地产同比跌幅扩大，基建👅💞💞💛😡、制造业同比增速略有下降。