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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👅🩱。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩳💖，优质的科技资产💌👛、新兴消费行业值得关注🍍👙，成长风格或持续占优🥭。科技领域方面🥿，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍒🍑，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月(yue)23日(ri)-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取(qu)正超额收益。公(gong)募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私(si)募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲🥕🥿💗💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥻、光学光电子、消费电子🥕🍉🩳、运营商😡👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭👄；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖💯，中报盈利或有改善🤍🍍👜🥦，如汽车、光伏、自动化设备等🎒🍉🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰🥑、五一端午等多重假日**👅👗💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄🍉👅、家电、家具🍍👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🍏、燃气🥿、电力、农化制品💌🥥🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬💕🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞。