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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经济增长放(fang)缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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不过，也有投资人士认为，荣昌(chang)生(sheng)物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任(ren)命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是(shi)一位有着自免创新药资产成功BD经(jing)验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国(guo)际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴(ba)斯德美世(shi)公司总裁兼(jian)首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担任法(fa)国分(fen)公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年🥝🥝🥑，由于上游企业的降本💯，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行🩰🍄🧅。旺季过后👞，三季度将面临较大的供应增长压力。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募(mu)、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按(an)照我们中期策略(lve)的(de)观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来(lai)越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望持续(xu)上行，当(dang)时空间最大(da)、渗(shen)透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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1、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持(chi)续发布。

2、2👘👅💘、需求方面：炼化端👞🍋🥦🍑，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥬，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥿😈，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💋👛🍉，可能难以从此次消费税政策调整中获益😡💞。此外🤬🥑😻，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端💯👜，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍉，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💝💔🍈🥿。船燃端💘🍅🍈，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🤍🥬👗。