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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和(he)库(ku)存方面，偏乐观(guan)的假设(she)下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段(duan)性下(xia)降至(zhi) 235-240 万(wan)吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁(tie)水(shui)产(chan)量季节性下降，若发运没有(you)明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计(ji)四季度铁(tie)矿(kuang)累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反(fan)弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机会。

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