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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態。5月總需求(qiu)增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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从去年三季(ji)度以(yi)来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的(de)正反馈，从(cong)而使得指数进一步的(de)加速上涨。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝；在进一步稳增长政策增量释放前🍒💗💝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💝🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥭，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥🩳🥔🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑，更多采取观望💝🥬🍉、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿👗💘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🥑。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍏。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%💛🍊🩳；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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