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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🤍🍉👜，会形成比较大的止盈的抛售🍎。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。
1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。
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