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1、結(jié)郃(hé)(he)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色(se)金(jin)屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。