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而在国内方(fang)面，过去几年中，下(xia)半年(nian)房地(di)产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩(kuo)大(da)，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能性。

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“我們(men)炤(zhào)着1921年黨(dǎng)(dang)成立時(shí)所立下(xia)的誌曏(xiǎng)一直做下來(lái)，一步一步地朝着(zhe)實(shí)現(xiàn)(xian)中華(huá)民族偉(wěi)大復(fù)興(xìng)的宏偉目標(biāo)奮(fèn)(fen)進(jìn)。”***總(zong)書(shū)記(jì)的話(huà)堅(jiān)定而有(you)力。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告(gao)之五》中(zhong)讨论过八均线体系的(de)使用方式——以指标(biao)区间对标的(de)指(zhi)数的趋势(shi)状态进行判断。我们将八均线区间值(zhi)处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于(yu)4/5/6 时对八均(jun)线指标值(zhi)赋值(zhi)为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指(zhi)标值赋值(zhi)为1。通过(guo)这种(zhong)划分，指标值状态(tai)与HS300 的涨跌变化规律更加清(qing)晰。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月液晶电视面板价格月环(huan)比下行，液晶显示器价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价(jia)格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持(chi)平(ping)44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑面板(ban)价格持平为7.70美元/片。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥥😈💕💯👞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩰🤬🥔🧡🍌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍇、军工🤬、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。