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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预(yu)告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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談(tán)(tan)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不(bu)尊重(zhong)。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰勅(chì)造(zao)，要麼昰收(shou)藏；一昰(shi)文(wen)人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些(xie)昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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皮猛进一(yi)步解释称：“垃圾(ji)焚烧、餐厨处理、建筑(zhu)垃圾这种看似单体的设施，通过园(yuan)区化协同(tong)处(chu)理，形成能(neng)源的梯级利用和资源的循(xun)环(huan)利用，同时给城市提供可再(zai)生的能(neng)源和可循环利用的资源。这(zhe)种模式，在国内外(wai)都处于领先水(shui)平。”

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1、券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券(quan)的人士處(chù)了(le)解到，此次撤(che)迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)(wei)國有(you)企業(yè)(ye)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)(tong)一(yi)會計師事務所原則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)(gai)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

2、燃气主(zhu)要受益(yi)于(yu)国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回(hui)归正(zheng)常区间，推动企(qi)业毛差修复，二(er)季度盈利有望改善。电力方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。