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汇率方面👞💔🥬，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性💘🥑👘，稳定市场预期👝，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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何(he)濤(tāo)：媒體(tǐ)也不(bu)會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好像在噁(ě)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人(ren)不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司(si)成了妳也成了(le)，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)(dui)公司不利的事(shi)？

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市(shi)场迎(ying)来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银(yin)行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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地缘方面👠，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹💘🍎🍅🥭🥬。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🥝🥭💟🩰。

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1、在上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动(dong)性和监管环境更加(jia)有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上(shang)旬(xun)，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完(wan)成了多(duo)个指(zhi)数的突(tu)破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指(zhi)数(shu)表现(xian)较好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌😻👡。从基本面的角度来看🥔👙👝😡🌽，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技🍒💞🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🥦💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💔，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II🧡👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。