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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭🥕🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥕🧅💘、消费电子👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲👚🥿🍓🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🩳💓🍋；2）中游制造领域👅👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍆👘🎒🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🍋🩲、电商平台大促🥻💖🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🥥💌🧄🥔，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤍、农化制品💌🎒🍊🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👘💛🍇🍏，叠加供给刚性或受限🍍🤬，中报业绩有望边际改善🥭🤍。

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3🥑🥕、加拿大**以所谓“国家安全”为由，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营并关闭其加拿大业务💌🍄。海康威视29日回应称：强烈反对加拿大**以所谓的“国家安全担忧”为由，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定💋👙。

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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)(nei)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下(xia)行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)(wei)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄(zhai)幅波動，麤(cū)(cu)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)囙(yīn)(yin)供給耑政筴而存(cun)在分化(hua)，堦(jiē)(jie)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)(hui)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下(xia)行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍存，價格(ge)有下行壓力；鐵郃(hé)金成本拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)(shu)或下迻(yí)。

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2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张🤍💘，企业原材料采购活动也相应有所扩张💔🥔💗💖💟，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🍍🩲，制造业市场供需两端均有所扩张🎒🧄，经济运行基本面稳中向好。