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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示👜👡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍆，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍒🥕。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👠💓、评论🥥🥬、预测、图表💔、指标🍈👿、理论🥦👿💔💋、任何形式的表述等）均只作为参考🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥒💞💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💓💔🥔。基金投资有风险💔👅👛🥬🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现💋🍅🍆，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋🍓😻，基金投资需谨慎。

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3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去(qu)库格局下现(xian)货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这种风(feng)险(xian)存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是(shi)时间上的(de)错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜(tong)进(jin)口双(shuang)降引起铜紧张(zhang)局面(mian)，面临再次(ci)补库，是否(fou)通过价格上涨实现(xian)进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次(ci)面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘(yuan)触发(fa)的(de)波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、從(cóng)需求看，上(shang)半年鋼(gāng)材需(xu)求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內(nei)需衕比下降4.14%；上半年螺(luo)紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從(cong)國(guó)(guo)內需求(qiu)看，房地(di)産(chǎn)仍處(chù)(chu)于下行(xing)週期(qi)，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高(gao)位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)(feng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后(hou)期需(xu)求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年(nian)齣(chu)口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落(luo)壓(yā)力。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则💯，为维护消费者合法权益👿🍊🍌，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口👿👅🥦。具体事项公告如下：