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中信(xin)证券认为(wei)，对于银行的投资策略(lve)，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回(hui)报型权益资产需求的延续，机构增配空间(jian)仍存。

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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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3、库存：一季度(du)受春节假期影响，炼厂快速(su)累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度(du)炼厂检修增(zeng)加，供应压力稍有缓解(jie)，但需求进入淡(dan)季，库存降幅(fu)仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下(xia)半年一方(fang)面上游(you)投产量不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，另(ling)一方面国内需求将逐步进入旺(wang)季，同(tong)时(shi)下游制品出口需求(qiu)也对总量形成补充，预计库存维(wei)持缓慢下降的(de)趋势。

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1、6月29日🥭🥒🍎，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍍🍇🩳🍌，300950）发布公告💌，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍋👿🍊💘，并同步募集配套资金🍇👙👠。经初步测算🥦🤬🧅🥔，本次交易预计构成重大资产重组💔，不构成重组上市🌽🥒💖。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍈💘。

2、经过测算🍌😡，“大宗交易成交金额比率”越高🤍、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💋😻。因此🩲，我们根据“高成交🥭💋🍍🍇、低波动”原则🍉🍉，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍒👘。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）