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2025-08-15 11:39:11 作者：吴体荣

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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