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那么此时👘🥭，市场选择的共性特征🩰🥝🤍💋🍓，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍓💞😻🩲，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👚🥿🩱🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍈🍓😻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍎。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政(zheng)治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经(jing)济和科技板块在行(xing)情火热时容易出现(xian)超涨，若预期过高，可能面(mian)临业(ye)绩验证(zheng)期的回(hui)调(diao)压力。

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2、今年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重(zhong)要(yao)增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资(zi)基金管理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整(zheng)背景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局(ju)力度(du)明显加大。