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ST新潮6月(yue)29日下(xia)午(wu)披(pi)露，公司(si)召(zhao)开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请(qing)召开临时股东大会的议(yi)案》（下(xia)称“《股东临时提案》”）。

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陈健玮：在全球主要市场中👚💛，港股估值仍处于较低水平💝🥦🥕🍇，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍆，预测股息率达3.2%🍅🩲，其中🩳，银行👛👿、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍓，正重塑港股估值体系👛，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😈。此外，创新药🥬、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿🧅👢💞。

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具体来看👠🥒，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👢🥥💓，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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4、成(cheng)本利(li)潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤(mei)炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重(zhong)心(xin)持(chi)續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降(jiang)幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原(yuan)片玻瓈(li)成品價格降幅多(duo)。囙(yīn)此多數工藝(yi)已經(jīng)持續數月虧(kuī)(kui)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝(yi)尚有些微盈利。下半年(nian)若無(wú)外(wai)界強(qiáng)製(zhi)囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥔🤍💞，可能对风险偏好有一定支撑🥦，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💕🥥，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑😠🩲。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥒🎒👗。另一方面💔，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🧄🥝🥑。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥭💝，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😠🍆💞，表明美联储内部对降息预期的分歧🥿。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👝🧡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍅🍉👄🩳。