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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比(bi)高位或次高(gao)位運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)分配也(ye)相對(duì)不(bu)均，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川(chuan)地(di)區(qu)。下半年暫(zàn)未看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需(xu)求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半(ban)年硅铁供应难有明(ming)显减量(liang)，需求端变数仍然较(jiao)大，关注相关政策，目前看(kan)供需(xu)层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤(mei)期(qi)价月涨(zhang)幅近(jin)20%，电(dian)力成本有上调预期，硅铁(tie)最主要生(sheng)产成本就是电力，成(cheng)本支撑预期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价已经(jing)创下近年来(lai)新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价重心(xin)较(jiao)上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、尽管(guan)市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的(de)溢(yi)价相对于股票而言仍(reng)保持在更高(gao)水平。

2、资本市场政策往往(wang)体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商的重组，2014年推(tui)出新国九条。或(huo)者推(tui)出新的板(ban)块(kuai)；例如2009年推出创(chuang)业(ye)板、2019年推出科(ke)创板。