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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未(wei)能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)

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6月27日🧄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥝🍓👗🥥，“物价持续低位运行”等🥾🍏👘🧡。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩱👡😠💕🍆，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥦💓，充分释放政策效应”💌🎒🥿。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👠🍎。

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战略上👢👿💞🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👛👅😻、政策基调积极🍇💞💯、各类主题机会活跃💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒👚，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💟💔😈😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅，事后来看并不是盈利的牛市👗💓💌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💞💞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩰🥦🍏，更重要的是2014年二季度🥭👚💔，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍👡🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👠👚🥾，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因子行业内表现，本周🤬，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍍、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥒🥔，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥔😈，本周综合🩲🍍、通信行业大市值风格显著💯🤍💖🥥。

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1、景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。