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何小鹏劝，你是创始人(ren)，别人可能会(hui)因为你发脾气、看(kan)面子听你的，但实际不服。何(he)涛当时听不进去(qu)，现(xian)在(zai)懂了——以前发(fa)完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一(yi)号位，要站在全局(ju)看(kan)问题。

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最终(zhong)6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非(fei)银、电子、军工(gong)领涨(zhang)。

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总台(tai)记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪(ji)念在以伊冲突(tu)中的死(si)难者之外，一方(fang)面是体(ti)现伊朗人民对美(mei)国(guo)和(he)以色列侵略伊(yi)朗行径的控诉(su)，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团(tuan)结是伊朗抵御外敌(di)入侵的重(zhong)要力量。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)(cong)一週去(qu)一次公(gong)司到一月去一次，顧(gù)(gu)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)(jia)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞(gao)變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的(de)辦(bàn)(ban)公室感受(shou)到權(quán)力流(liu)走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退(tui)休狀態(tài)”。