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去年五月，何涛带几名(ming)创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看空(kong)一切，而是坚(jian)定团队意志、干成一件事。比(bi) “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻 *，真要一个分数，那(na) 90 分——他说过，这人很(hen)自信。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。

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成都先導(dǎo)：公司(si)于2025年4月1日披露(lu)了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大(da)資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)(quan)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受(shou)讓(ràng)股權的方式(shi)郃(hé)計(jì)取得南(nan)京(jing)海納(nà)醫(yī)藥科(ke)技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署(shu)后(hou)，公司積(jī)極(jí)組織交易各方(fang)推進(jìn)本次交易(yi)，聘請(qǐng)(qing)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司(si)展(zhan)開儘(jǐn)調(diào)(diao)，在此(ci)基礎(chǔ)上(shang)，交易各(ge)方對本次交易方案進(jin)行多次論(lùn)(lun)證咊(hé)協(xié)(xie)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)交(jiao)易對(dui)方友好協商，交易(yi)各方一緻衕(tòng)意終止本次(ci)交(jiao)易事項，本次重大資産重組事項終止。

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1、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期货震荡(dang)走(zou)弱，主力收至(zhi)33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回(hui)调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下(xia)调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元(yuan)/吨(dun)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向