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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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我们以股东大会公告日为时间节点👛，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍏💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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与晋江这家企业一样，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解🍉，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降💞，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业🥔🌽、民营企业💞，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费💞🍅🥔、中介服务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰🩳💟，这也是导致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一🥾。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍏🍇🍎。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💗，在此基础上🥔，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👚🍎，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商👄，交易各方一致同意终止本次交易事项🥾🤬，本次重大资产重组事项终止。

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1、强势股往往具备较强的(de)示范效应(ying)，当市(shi)场情绪处(chu)于(yu)乐观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整个板块带来机(ji)会。我(wo)们可以通过计算(suan)指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当(dang)大部分股(gu)票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、“未来🍋🥝，公司将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地🥦👅🍌🩳，加大对金融‘五篇大文章’👙、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经济。”建信理财相关负责人表示🤬💯。