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类似情况在富国天(tian)盈债券型证券(quan)投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等(deng)产品中同样上演，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发(fa)布。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👜👡，我们根据“高成交👢🍉、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🥬、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🤬。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底(di)市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成(cheng)长科技板(ban)块的回调风险。