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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选(xuan)择逻(luo)辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位(wei)置选择对的行业”。因此，如何(he)去衡量并刻画板块集中度(du)并且寻(xun)找轮动依据(ju)也成为下一个需要(yao)回答的问题。我们通(tong)过(guo)综合对比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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中原证(zheng)券指出，随着行业景(jing)气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所(suo)回(hui)落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求(qiu)带(dai)动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未(wei)来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在(zai)供(gong)给和需求两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖。

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