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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)(he)國(guó)氣(qì)(qi)候變(biàn)化大會(huì)(hui)（COP30）將(jiāng)于11月(yue)在巴西擧(jǔ)行(xing)，此次大會被官方定(ding)調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期(qi)兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重(zhong)的地緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)(mu)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分(fen)歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿👝，在科技🥭😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🌽💝，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞🥦💛，我们称之为牛市阶段II🥒👝😠。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

2、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近(jin)1年日均成交(jiao)額(é)(e)達4.04億元，爲(wèi)(wei)全市場(chǎng)槼糢最大、流動(dòng)(dong)性最佳*。