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唐晨：从风(feng)险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛😻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👙🌽🍉、稀土和国防军工🥔。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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贵金属板块🧄💌，由于二季度俄乌💖🥔、中东等地缘政治冲突不断💛🍌，中美关税摩擦与和谈事件反复🍌🍆，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🧅🩲，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥝🩰🥦，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💗🍇🥑，价格上行有望带动中报业绩改善🥾😡🤬。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💖、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥦，其后续表现更佳。因此💋🍋💗🥑，我们根据“高成交、低波动”原则👢🤍👗，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、2、基(ji)本面。铜精(jing)矿方面(mian)，国内TC报价降至历史最低(di)水平(ping)，季度长单报价也维(wei)系20美元/吨的低位水平，国内铜精(jing)矿供给偏紧(jin)张格局延(yan)续(xu)，短(duan)缺也渐成(cheng)共识，成为高铜价的有(you)力支(zhi)撑因素(su)。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说(shuo)国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢出口下表(biao)现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显(xian)性库存方面来(lai)看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至(zhi)47.4万吨(dun)，其(qi)中LME库存下降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万(wan)吨(dun)。