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行业层面，展望7月份🍍🍉🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥬🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿👘🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞🍇👙，半导体🩱、光学光电子😡🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地🍌💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🍇🥾，部分领域景气度有所回暖🧡🥥👝🥑，中报盈利或有改善🥕🥻，如汽车👘💋👞😠🤍、光伏、自动化设备等🥑💔；3）消费服务领域🩱🥦🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🥬，其中饮料乳品、农副产品🩰、家电、家具🍋💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🩱；此外贵金属、燃气🍍、电力😠💘💛、农化制品💘👿👛🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的(de)可能性较大。

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1、“我(wo)们会看到需求进一步萎缩(suo)，劳动力市(shi)场(chang)不幸放缓，随之而来的是(shi)收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这(zhe)种放缓可能会(hui)超过关税导致短期通(tong)胀加(jia)速的风险。

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