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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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不过，也有投资人士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因为新公司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着(zhe)自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名(ming)药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担(dan)任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执行官(guan)。2006年(nian)加入吉(ji)利德（Gilead），担任(ren)美国销售(shou)和市场副(fu)总裁，后担(dan)任法国分公司(si)副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫菲(fei)西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大(da)模(mo)型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面上，A股(gu)市场权重股纷(fen)纷赴港上市(shi)，意味着(zhe)港股在中国市(shi)场的战略地位(wei)提(ti)升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👙，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍉🍇👝🎒🥿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕👿、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍌，均是乐观因素占优🩰🎒💞。

2、知情人士称，印度(du)贸易团队已(yi)延长(zhang)在华盛顿的停留时间，以消除双方分(fen)歧。鉴于美(mei)国定于(yu) 7 月 9 日征收更高关税(shui)，双方(fang)正力争在截止日前达成协(xie)议。