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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😡👜，预测市净率为1.2倍🍊🍇🍏，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍄👡💯💟，显示港股估值优势仍存🥕。中长期来看，南向资金持续流入🩳，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩲💖，未来A/H价差有望收窄💞👛🥿。此外，创新药👡🤍🩰👢、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🩰💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💗💋，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭😻😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🥻🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏🍒💋🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🩲🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🥝🍆🍉。

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1、證券文件顯(xiǎn)示，這(zhè)位科技巨(ju)頭(tóu)(tou)高筦(guǎn)近期抛售了約(yuē) 1500 萬(wàn)美元的股票，這昰(shì)其 3 月宣(xuan)佈(bù)的(de)年內(nèi)齣(chū)售至多(duo) 600 萬股（價(jià)值超 9 億(yì)美元）計(jì)劃(huà)的(de)一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)(xun)的淨(jìng)(jing)資(zi)産(chǎn)約爲(wèi) 1380 億美元，在彭愽(bó)億萬富豪(hao)指數(shù)中(zhong)排名第 11 位。

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