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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望(wang)使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风(feng)险。

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目前，华(hua)山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及(ji)神经(jing)再生实验室、脑机接口临床试验与转(zhuan)化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科(ke)研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和(he)医生经常见面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华山医院(yuan)院长毛颖说。2024年至今(jin)，华山(shan)医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设(she)备植入患者大脑手(shou)术。

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从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场(chang)对比，都具(ju)有较(jiao)强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值(zhi)水平(ping)相(xiang)对合理，但成长(zhang)板块估值仍处于历史较低水平。