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短(duan)期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来(lai)看，国内钢材终(zhong)端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则(ze)呈跟随态势，国内焦煤(mei)需求(qiu)逐步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润(run)空(kong)间仍存，大规模减产可能较小。美国关税(shui)扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本(ben)面(mian)矛盾暂不(bu)突出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格(ge)仍(reng)有下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、氧化铝预计重回供(gong)应过剩逻辑，但矿价和氧化铝(lv)底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤(ji)仓，四季度有(you)政策期(qi)待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛(mao)盾，后期需要关注仓单逻辑(ji)。