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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👠。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💌👿🍑，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍉，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥕😻👛🍏🩰。

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赵宪成：上半(ban)年，港(gang)股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技(ji)和互联网(wang)企业展开(kai)了(le)一轮积极布局；第(di)二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对(dui)抗(kang)因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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根据(ju)行(xing)业中观景气、宏观周期、筹(chou)码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、当地时间6月28日(ri)，德(de)国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北(bei)约成员国作出了历史性的决定，未来将国内(nei)生产(chan)总值(zhi)（GDP）的5%用于国防。

2、2💞、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升👠🍋，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍆💛。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥒💗💞，可能难以从此次消费税政策调整中获益💕👚。此外🥥👛🥑💌，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💖😈🍅👠🥿。发电端🍑，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍎😈，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。