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我们(men)在中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要(yao)的选股方向

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行业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的推荐中(zhong)提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清(qing)、新消费(fei)崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等(deng)”

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總量政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴(ce)密(mi)集髮(fà)佈(bù)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，6月18日(ri)，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國(guo)補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)(hui)應(yīng)稱(chēng)(cheng)，今年國傢(jia)安(an)排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持(chi)消費(fei)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新，目(mu)前已曏(xiǎng)地方下達(dá)(da)了共(gong)計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國(guo)人民銀(yín)行、國傢(jia)髮展改革(ge)委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監(jian)會(huì)等六部門聯(lián)(lian)郃(hé)印髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意(yi)見》從(cóng)(cong)支持增強(qiáng)消費能力、擴(kuo)大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)(shi)放居(ju)民(min)消(xiao)費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵(mian)提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需(xu)求(qiu)。衕(tòng)(tong)日(ri)，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于打造消(xiao)費新場(chǎng)景(jing)培育消(xiao)費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場(chang)景。髮展餐飲消費細(xì)(xi)分領域。挖掘地方特色(se)美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各(ge)地(di)髮佈餐飲(yin)美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推(tui)廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)(tong)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)(su)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推(tui)齣促消費政筴。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🩲💔。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布(bu)”。当(dang)年11月，中(zhong)国**推出了**经济(ji)增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”。