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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍒，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍅🍈🩲👘🥭，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🩰🥦🍌💋。“但我们也可以关注一些已知的因素💌🍏🩳🥝，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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后续如何演绎🍒🍍👗？市场若要延续涨势😻👛💖👛，路径一是由EPS改善维持👝😈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👜🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻，有望使市场震荡中枢整体上移😻🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💗👠👅🎒、被动跟随策略💞🥾👠，而非主动流入🍆🥻👜；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉👡💟。

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美股：上週(zhou)，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上(shang)漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)(lai)看，道(dao)瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)綜郃(hé)指(zhi)數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普(pu)500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)(xi)投資(zi)官吳(wu)炤(zhào)(zhao)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)(xie)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，原油等大宗(zong)商品價(jià)格(ge)下跌，也穩(wěn)定了美國的通(tong)脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)去一週(zhou)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的(de)上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就(jiu)此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)(hui)持續(xù)上漲。

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2、陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机(ji)会：一是(shi)科技(ji)成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资(zi)产(chan)，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股(gu)估(gu)值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投(tou)资者(zhe)可择机增配被错误定价的优(you)质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领(ling)域龙头估值出现明显低(di)估(gu)，有望被(bei)南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。