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“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是(shi)能看到未来一切的“水(shui)晶球”,能看到一些重要的东(dong)西就(jiu)很不错(cuo)了。长远(yuan)而言,我觉得投资实(shi)际(ji)上是个概(gai)率事(shi)件,真正(zheng)“懂”的人犯错误的概率低(di),最后的回(hui)报高。很多时候不能简单地用某人(ren)对某只股票的(de)行为(wei)来判(pan)断他对(dui)投资的理解。(2010-08-30)
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2、锰(meng)硅主产区低开工状态难以长期维持,随着终端用钢需求淡季的(de)深入、成材产量趋于下滑,锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难有超(chao)预期的释放,加(jia)之(zhi)交割库库存高企的压制,厂家端的去(qu)库难度恐将(jiang)进一步增加。下半年旺季(ji)钢材有望重回增产周期,锰硅去库(ku)情况(kuang)或将好转,届时估值或将迎来短暂的修复(fu)阶段;而(er)随着年底淡季钢材产量(liang)逐渐降至低位,需求的走弱将(jiang)再次加重市场的去库压(ya)力,压制锰硅(gui)价格的上行高度。综合而言,下半年(nian)锰硅价格(ge)仍(reng)将以承压运行为主,整(zheng)体价格中枢或较当前估值(zhi)水平进一步下移,需持续关注主产区的(de)控产动向。
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