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1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价(jia)格下(xia)跌(die)后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元/公斤(jin)，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区(qu)猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元(yuan)/公(gong)斤。受到能繁母猪存(cun)栏增加的影响，生猪产能(neng)过剩问题显现，2024年8月(yue)，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价(jia)延续此前下跌趋势，截(jie)至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度(du)均价14.52元/公斤。随后，猪价延(yan)续(xu)低(di)位震荡。

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦🥑🥿，逻辑跟此前几次不同🥕🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄🥔🤬😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💖🩲🍍🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚🍓💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈，不仅会对市场走势产生显著影响😠😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊，是重要的选股方向

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🌽🥦🧡，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)(chan)能較(jiào)(jiao)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得(de)鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需(xu)求逐漸進(jìn)入淡(dan)季(ji)，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將(jiang)逐步(bu)體(tǐ)現(xiàn)，鋅(xin)價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要(yao)波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在20000-23000 元(yuan) / 噸(dūn)。

2、展望7月💗💌💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💞💔🧅🎒🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费🌽🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💞💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥑🩳。从资金面看👅🥒🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍓💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。