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5💓👜🧅💔、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中👘👅。三季度看巴西增产兑现👢、 四季度看北半球估产🍎🍈🍈🥻🥦，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动🍍🥦，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🧅😈，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等👢。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🥑👡💕。具体来说，第一🍌，从历史来看👠🥝🥕💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三👡🥾🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”🩰🥬💗，关注7月政治局会议的表述变化😈👞😠🥒👅。第四，市场交易和增量资金层面👘💌👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟👝😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈👿，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、在《提请函》中，宏语(yu)商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭(tan)（即伊泰B股(gu)）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。