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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入👗🥿，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🥔，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍋🍎👙，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度👅🍌👞。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👠🤬、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💛👛💓🥭，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👘💛。整体来看🥭🥔，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥔🌽🩳🥥。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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