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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💘💋🍄😠。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🎒🍄🧄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥥👄💘🥦，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍍👠🍋👢，同比增长 1.63%🍎😈💕。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥥🍒🩲，冶炼加工费或持续处于低位🥑🌽🥭。由于废铜流入冶炼端比例增加🍓💛🩳🥔，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景(jing)气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月(yue)中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈(ying)利或(huo)边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信(xin)创与国产替(ti)代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息(xi)，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店(dian)修(xiu)复，受影(ying)响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动(dong)轿车。

2、2024 年🥒🍑，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%👡，其余为债券指数基金🥕🥬。