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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市(shi)场，预(yu)计市场波动加大(da)。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长科技板块的回(hui)调风(feng)险。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规(gui)模扩(kuo)大(da)。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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根據(jù)先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄(xu)狀況(kuàng)》報(bào)告，去(qu)年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存(cun)入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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