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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期(qi)淡季傚(xiào)(xiao)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行(xing)業(yè)(ye)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)(shi)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)(bian)際(jì)曏(xiǎng)(xiang)好，預(yù)計(jì)年(nian)內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏(pian)以(yi)銷定産(chǎn)且裝(zhuang)寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年(nian)內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註(zhu)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註(zhu)冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質(zhi)量。預(yu)計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸(dun)。

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1、尽管市场注意力正(zheng)回到(dao)经(jing)济和(he)基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影(ying)响中完(wan)全(quan)恢复。布伦特原油(you)的隐含波动(dong)率已降(jiang)至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于(yu)股票而(er)言仍保持在更高水平。

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