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2025-08-16 16:22:11 作者：刘如媛

本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍉，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🍋，成长价值或相对均衡。具体来说💘👿，第一🩱🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😻💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🥝👚💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑👅🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇。行业选择层面，展望7月份🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦🧡。我们参考工业企业盈利💗🍌🍓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💋🍄、国防军工、创新药👿🩲💋。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在(zai)以伊衝(chōng)突中的(de)死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)(he)以色(se)列侵畧(lüè)伊(yi)朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵(mian)昰(shi)展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示，伦敦会谈后🧡🍓，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准💛，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请🍎。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施😈👚。

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1、该公司位于伦敦和(he)西班牙的资产管理部门员工从欧洲两(liang)端(duan)协(xie)同处理这项投资(zi)，由马德里的一位(wei)合伙人(ren)负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请(qing)在酒店行业经验(yan)丰(feng)富的公司。

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2、曾女士在举报(bao)中(zhong)称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她(ta)前(qian)夫名(ming)下的现金理(li)财数百万(wan)元，他们家(jia)是全屋(wu)名贵红(hong)木家具，有大量字画收藏品，“还大量持(chi)有并使用他人银行卡(ka)进(jin)行(xing)理财涉嫌洗钱，其(qi)家庭资产(chan)估计(ji)在8000万到(dao)1亿(yi)元之间。”

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