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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市日成交額五日均值(zhi)月環比上行33.5%。

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配置方面，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是(shi)弹(dan)性较高的(de)方向。新消费和创新(xin)药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会(hui)。

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