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（一）氧化铝(lv)：随着利润修(xiu)复，前(qian)期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和(he)历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成(cheng)本，引发矿石(shi)供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的(de)增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公(gong)布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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