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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😈👙🥒、行业类ETF有望继续活跃🍒🥕🥻🧅🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡🥿，各类增量资金相对均衡🧡。资金供给端💓，新发偏股基金规模继续扩大💔🩱；市场震荡上行🍌👡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤬👢😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾🧄👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈🧡🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾🎒🥕，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定(ding)量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期(qi)得分较高的(de)行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💘🍌👛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍌💔，存储器供不应求💛🍉，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆🍑、5月集成电路产量及出口量攀升👠💖😈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏💔🍒👚🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥔🍎🩰，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩰👢，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👗👢。

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1、价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难🍉，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

2、但我们知道🥔🍎🥦，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务🍌💖🍌。